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- 发布日期:2024-10-06 21:17 点击次数:198
【世界芯片产业,正在迎来血雨腥风】这几天世界半导体行业股价大跌,除了英特尔和格芯,大部分企业都跌了7%左右,包括那个被吹得像神一样的英伟达。未来的几年,对于世界芯片行业,一定是腥风血雨,大部分企业都会面临很大的问题。
1.人工智能带来的巨大芯片增长,这是虚假的故事。很长一段时间,我们听到很多人在传播,因为人工智能的发展,世界对于芯片的需求大增,未来的中美之争就是算力之争,算力将主导国家的力量,算力更会影响人工智能的能力。这种声音就是为了炒股,完全不是产业的事情。
事实上今天整个产业并不缺算力,最近几年建设起来的智算中心,大量的是冗余的,根本没有什么需要算的,完全吃不饱。很多人工智能的训练,马上就会变成一个低价策略。
根本不存在算力短缺,也不存在需要不断的扩充算力。所有了解信息产业的人都知道,系统的建设是有周期的,一段时间迎来系统建设的热潮。后面就会进入冬天,根本不存在大规模的、持续的系统建设。
最近几年炒作人工智能,大量的算力中心建设,正在进入衰退期,已经建设起来的算力中心,还没有很好的利用起来。基于人工智能的终端,它的增长是持续的,但是也是较为缓慢的,不可能出现突然的高速增长。
2.中国芯片产业的崛起,为全世界提供了更多的产能。通过几年的建设,中国已经建设起几十座芯片厂,正在陆续投产,这些芯片厂会将世界的芯片产能增加50%。这些芯片厂因为是后建的,效率会更高,生产的能力会更强。在未来的三年,这些芯片厂将会形成巨大的产能。
3.全世界的芯片产业,市场并没有发生革命性的改变。主体仍然是终端为主,最大的市场仍然在中国。全世界的家用电器,电子信息产品,通信的产品,智能家居产品,包括智能汽车,生产制造仍然在向中国集中。对于芯片的需求,是稳步的逐渐增长。而所有增长的红利,都会被中国的芯片企业吃掉。
不仅是芯片制造企业,包括芯片设备制造企业,也会面临同样的问题。asml最近的业绩总体还是不错的。但是差不多一年以来,中国市场占了它业绩一半。这也是另一面证明了中国的大规模芯片制造厂建设,中国完成这一轮的芯片制造厂建设,后面就会陆续采用自己的设备。
一些远离产业的人,跟着炒作人工智能将会大规模推商芯片需求,这就是愚蠢。有些人还会以为英伟达会保持持续的高利润,这就是精神变态,完全不知道产业的规律是什么。
黄仁勋自己都在陆续套现,还有人相信英伟达的股票不断的创新高配资炒股配资,你可以自己去镜子里看一看,你那张脸是不是绿油油的韭菜样?
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